Được thúc đẩy bởi tâm lý rằng đất nước đi chệch hướng và được hỗ trợ bởi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, đảng Cộng hòa đã đạt được lợi nhuận sâu rộng trong các cuộc bầu cử giữa năm vào tháng 11 năm 2014. Trong các cuộc đua có mức độ hiển thị cao nhất, GOP đã giành lại đa số trong Thượng viện Hoa Kỳ, do đó nắm toàn quyền kiểm soát của nhánh lập pháp liên bang, đồng thời đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cuộc tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ (mà cơ quan này đã kiểm soát), chức thống đốc tiểu bang và cơ quan lập pháp tiểu bang.
Bằng cách giành thêm chín ghế tại Thượng viện — đánh bại năm đảng viên Dân chủ đương nhiệm đang ứng cử để tái tranh cử trong quá trình — đảng Cộng hòa đã giành được lợi thế 54–46 tại Thượng viện Hoa Kỳ cho năm 2015, bao gồm hai Thượng nghị sĩ độc lập đã họp với đảng Dân chủ. GOP cũng chọn thêm 14 ghế Hạ viện Hoa Kỳ, mở rộng lợi thế của mình lên 247–188, tỷ lệ đa số lớn nhất trong Hạ viện kể từ năm 1928. Thành tích của đảng Cộng hòa mở rộng đến cấp tiểu bang và địa phương. GOP có thêm hai văn phòng thống đốc và cũng mở rộng đáng kể vai trò lãnh đạo của mình trong việc kiểm soát các phòng lập pháp của bang.
Cuộc bầu cử năm 2014 đã diễn ra trong bầu không khí mơ hồ và đôi khi không cụ thể trên khắp Hoa Kỳ Cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Mỹ, với tỷ lệ khoảng 65–25%, tin rằng đất nước đang “đi sai hướng”, một chỉ số quan trọng về sự không hài lòng của công chúng đối với chính phủ. Tuy nhiên, những lý do được đưa ra cho sự bất hạnh đó rất khác nhau. Một số nhà phê bình viện dẫn nhiều thất bại trong chính sách đối ngoại của Mỹ - bao gồm sự lan rộng của lực lượng Hồi giáo chủ nghĩa ở Trung Đông và mối quan hệ xấu đi với Nga - trong khi cho rằng Mỹ đang đánh mất vai trò lãnh đạo thế giới. Những người khác chỉ ra các vấn đề trong nước, bao gồm cả việc không bảo đảm được biên giới quốc gia và nguy cơ bùng phát dịch Ebola. Nhiều dấu hiệu khả quan về kinh tế: kinh tế cả nước tăng trưởng khá vững chắc; tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm; và chúng tôithị trường chứng khoán tiếp tục phục hồi sau vụ sụp đổ năm 2008, đạt mức cao kỷ lục trong năm. Tuy nhiên, lợi ích của sự phục hồi đó có vẻ nghiêng hẳn về những công dân giàu có hơn, và các nhà phê bình phàn nàn rằng nhiều công việc mới chỉ là bán thời gian, khiến người lao động nản lòng rời bỏ lực lượng lao động, rằng chi phí chăm sóc sức khỏe gia đình đang tăng lên dưới thời Obamacare và tầng lớp trung lưu rộng lớn ngày càng tụt hậu do bất bình đẳng thu nhập ngày càng lan rộng.và tầng lớp trung lưu rộng lớn đã bị tụt lại phía sau khi bất bình đẳng thu nhập ngày càng lan rộng.và tầng lớp trung lưu rộng lớn đã bị tụt lại phía sau khi bất bình đẳng thu nhập ngày càng lan rộng.
Đảng của một tổng thống đương nhiệm thường gặp khó khăn trong cuộc bỏ phiếu năm thứ sáu, khi sự mệt mỏi với các chính sách của ông ấy thường xảy ra. Một phần vì sự bất bình của cử tri lan rộng, cuộc bầu cử năm 2014 không đưa ra chủ đề bao quát và thay vào đó được đánh dấu bằng sự vắng mặt của các ý tưởng hoặc đề xuất mới từ một trong hai bên. Đảng Cộng hòa đã giảm bớt mối thù trong nội bộ, tập trung vào việc tránh những sai lầm và sự dè bỉu của ứng cử viên, và thường tạo ra các chiến dịch bầu cử tổng quát, có kỷ luật dựa trên sự bất mãn của cử tri đối với hiện trạng. Chiến lược GOP có cấu trúc thấp đưa ra cho đảng Dân chủ một số mục tiêu khả dĩ; trong khi nhiều ứng cử viên Đảng Cộng hòa kêu gọi bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe mang tính bước ngoặt gây tranh cãi năm 2010, chẳng hạn, đảng này đã không đưa ra được bất kỳ kế hoạch thay thế thống nhất nào.
Trong cuộc bầu cử cuối năm liên bang năm 2010, cũng do đảng Cộng hòa giành chiến thắng, những tiến bộ của GOP trong Thượng viện Hoa Kỳ đã bị cản trở bởi sự kém hiệu quả của các ứng cử viên do phe Teach nổi dậy của đảng đưa ra, vốn lo ngại về những gì mà nó coi là chi tiêu chính phủ quá mức, nợ và sự can thiệp vào khu vực tư nhân. Tuy nhiên, vào năm 2014, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã ngăn chặn thành công các lực lượng của Đảng Trà lật đổ bất kỳ người đương nhiệm nào của GOP trong các cuộc bầu cử sơ bộ có tranh chấp. Trong một cuộc chạy đua được theo dõi chặt chẽ, một thách thức chính yếu đối với nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell đã thất bại ở Kentucky. Thượng nghị sĩ GOP đáng kính Thad Cochran đã bị buộc phải rơi vào tình trạng chảy tràn ở Mississippi, một tiểu bang “công khai sơ bộ” cho phép cử tri sơ bộ vượt qua các đường lối của đảng. Tuy nhiên, các quan chức GOP của tiểu bang và quốc gia đã vội vã bảo vệ Cochran trong thời gian nước chảy trànvà kêu gọi thành công các cử tri Dân chủ truyền thống, bao gồm cả người da đen, giúp đánh bại kẻ thách thức Đảng Trà của Cochran.
Về phần mình, các đảng viên Dân chủ gặp khó khăn bởi sự phổ biến ngày càng giảm của Pres. Barack Obama, người có xếp hạng hiệu suất công việc trong năm thấp hơn đáng kể so với năm 2010 hoặc 2012, khi ông thắng cử một cách dễ dàng. Obama trở thành người gây quỹ không mệt mỏi, thu hút được nhiều người trung thành trong đảng, nhưng lại dành thời gian hạn chế để vận động bầu cử thực tế, đặc biệt là ở các bang nghiêng về Đảng Cộng hòa, nơi một số ứng cử viên Dân chủ đang bị đe dọa đang tranh cử. Tại một sự kiện vận động tranh cử vào đầu tháng 10, trong một nhận xét nhằm hỗ trợ đảng Dân chủ, Obama tuyên bố, “Tôi không có tên trong lá phiếu vào mùa thu này. … Nhưng đừng nhầm lẫn: những chính sách này nằm trên lá phiếu. Từng người trong số họ." Bình luận bị một số chiến dịch Dân chủ coi là vô ích, vốn đang vật lộn để tập trung sự chú ý của cử tri khỏi Washington và hướng tới các vấn đề địa phương hoặc những sai sót của đối thủ Đảng Cộng hòa của họ.Các nhóm GOP vui vẻ sử dụng câu nói của tổng thống trong các quảng cáo truyền hình.
Thành tựu nổi bật của Obama, Đạo luật Bảo vệ Bệnh nhân và Chăm sóc Giá cả phải chăng (2010), thường được gọi là Obamacare, tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận thiểu số cử tri, buộc đảng Dân chủ phải hứa cải thiện luật, vốn đã được thông qua mà không có sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Chỉ trích Obamacare là kế hoạch vận động đơn lẻ phổ biến nhất đối với các ứng cử viên GOP. Trích dẫn sự phản đối của Đảng Cộng hòa đối với luật phá thai và trả lương bình đẳng, một số đảng viên Dân chủ cáo buộc các đối thủ của Đảng Cộng hòa tiến hành “cuộc chiến với phụ nữ” và trong khi phụ nữ tiếp tục ủng hộ các ứng cử viên Dân chủ, thì cáo buộc này không tạo được sự nhiệt tình bổ sung. Một vấn đề nổi cộm khác đối với cả hai bên là cải cách nhập cư, bao gồm quy chế pháp lý cho 12 triệu cá nhân đã nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp hoặc quá hạn thị thực. Hạ nghị sĩ Eric Cantor, đảng viên Đảng Cộng hòa hạng hai tại Hạ viện,mất ghế tại Virginia trong cuộc sơ bộ sau khi ông được cho là ủng hộ kế hoạch hợp pháp hóa đang được thúc đẩy bởi Phòng Thương mại Hoa Kỳ, một tổ chức ủng hộ GOP truyền thống. Obama đã hứa vào tháng 6 rằng ông sẽ hành động đơn phương vào cuối mùa hè để hỗ trợ những cư dân không có giấy tờ nếu Quốc hội không hành động để cải cách hệ thống nhập cư, một lời thề nhằm thu hút các cử tri gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vào tháng 9, ông đã trì hoãn lời hứa sẽ hành động cho đến sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp cận cộng đồng của tổng thống đã bị các nhà hoạt động gốc Tây Ban Nha chỉ trích là chậm chạp và rụt rè và không giúp được gì nhiều cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.Obama đã hứa vào tháng 6 rằng ông sẽ hành động đơn phương vào cuối mùa hè để hỗ trợ những cư dân không có giấy tờ nếu Quốc hội không hành động để cải cách hệ thống nhập cư, một lời thề nhằm thu hút các cử tri gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vào tháng 9, ông đã trì hoãn lời hứa sẽ hành động cho đến sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp cận cộng đồng của tổng thống đã bị các nhà hoạt động gốc Tây Ban Nha chỉ trích là chậm chạp và rụt rè và không giúp được gì nhiều cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.Obama đã hứa vào tháng 6 rằng ông sẽ hành động đơn phương vào cuối mùa hè để hỗ trợ những cư dân không có giấy tờ nếu Quốc hội không hành động để cải cách hệ thống nhập cư, một lời thề nhằm thu hút các cử tri gốc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vào tháng 9, ông đã trì hoãn lời hứa sẽ hành động cho đến sau cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp cận cộng đồng của tổng thống đã bị các nhà hoạt động gốc Tây Ban Nha chỉ trích là chậm chạp và rụt rè và không giúp được gì nhiều cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ.
Bị đè nặng bởi sự không được lòng của Obama ở miền Nam, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ở Bắc Carolina, Arkansas và Louisiana đã mất ghế, thường là bỏ phiếu một phía. Trong một cuộc bầu cử vào tháng 12 ở Louisiana giàu năng lượng, Thượng nghị sĩ Mary Landrieu đã sử dụng đến chiến dịch vận động chống lại sự phản đối của Obama đối với Đường ống Keystone XL. Tại Virginia, Thượng nghị sĩ Mark Warner, một người thân tín của Obama, gần như đã rất khó chịu trước một kẻ thách thức GOP thiếu vốn, phần lớn không được báo trước. Kết quả gần như loại bỏ đảng viên Dân chủ - thống trị ở miền Nam chỉ 30 năm trước đó - khỏi các văn phòng được bầu cử trên toàn tiểu bang trong khu vực vào cuối năm và cho phép đảng Cộng hòa kiểm soát hoàn toàn tất cả các phòng lập pháp của tiểu bang.
Chỉ có 36,4% cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu vào năm 2014, thấp hơn nhiều so với mức 40,9% đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra trước đó vào năm 2010 và là tỷ lệ cử tri tham gia thấp nhất kể từ Thế chiến II. Ngược lại, 57,5% đã bỏ phiếu vào năm 2012 và 62,3% vào năm 2008 trong các cuộc bầu cử tổng thống. Tỷ lệ cử tri đi bầu đặc biệt thấp ở các bang không có các cuộc đua cạnh tranh tại Thượng viện hoặc Hạ viện. Sự sụt giảm cử tri là đáng kể trong các nhóm nhân khẩu học theo truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, bao gồm cử tri trẻ hơn, phụ nữ độc thân, người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha, ngay cả khi cử tri lớn tuổi theo định hướng GOP tăng tỷ lệ cử tri của họ. Trong cuộc bầu cử quốc hội, nam giới ủng hộ đảng Cộng hòa 16 điểm, trong khi phụ nữ bỏ phiếu cho đảng viên Dân chủ 4 điểm. Việc phản đối cải cách nhập cư được dự đoán rộng rãi sẽ gây hại cho đảng Cộng hòa,nhưng tỷ lệ phiếu bầu gốc Tây Ban Nha của GOP đã tăng lên rõ rệt so với năm 2012 và đạt mức 50% trong các cuộc bầu cử lãnh đạo cấp cao ở Georgia và Texas.
